Fälle im Admin-PortalCopy Anchor Link

Die Bildschirme Überblick und Fälle beantworten die Fragen, die eine Fallliste in Discover nicht beantworten kann: welche Fälle Claira nutzen, mit welchem Tarif, wie viele Token noch übrig sind, wann sie aktiviert wurden, wann sich ihr Tarif geändert hat und wann sie deaktiviert werden oder wurden. Die Seite eines einzelnen Falls geht weiter: Dort kann ein Organisationsadministrator den Tarif des Falls ändern, ihn deaktivieren, seine Daten löschen, sobald er deaktiviert ist, und seine Abrechnungsberichte herunterladen.

Der Bildschirm „Überblick“Copy Anchor Link

Der Überblick ist der Startbildschirm nach der Karte Verifiziert. Er beginnt mit dem, was Ihre Aufmerksamkeit benötigt, dann folgen die Kennzahlen und danach das Geschehen.

Benötigt Aufmerksamkeit steht an erster Stelle, und nur dann, wenn es etwas zu tun gibt: Fälle mit niedrigem Token-Guthaben gegenüber ihrem Monatskontingent, für die Zukunft gebuchte Downgrades und für die Zukunft gebuchte Deaktivierungen. Jeder Eintrag öffnet seinen Fall. Wenn nichts Ihre Aufmerksamkeit benötigt, wird der Abschnitt gar nicht angezeigt.

Im selben Bereich erscheinen nicht zugeordnete Aktivierungen, falls vorhanden: Fälle, die unter Ihren Nuix-Organisationen aktiviert wurden, bevor Ihre Organisations-ID in Discover konfiguriert war. Sie laufen weiter, erscheinen aber erst nach der Zuordnung auf Ihrer Rechnung. Wenden Sie sich an den Support, wenn Sie diesen Hinweis sehen.

Darauf folgen fünf Kennzahlen:

Letzte Aktivität erstreckt sich unter den Kennzahlen über die volle Breite: die jüngsten Aktivierungen, Deaktivierungen und Tarifänderungen, mit einem Link zum vollständigen Aktivitäts-Feed.

Der Bildschirm „Fälle“Copy Anchor Link

Tabs wechseln zwischen den Fällen Aktiv, Deaktiviert und Alle. Das Suchfeld durchsucht Fallname, Fallnummer und Nuix-Organisation. Filter grenzt die Liste nach Tarif, nach Abrechnungsart und nach Demo- oder Testfällen ein (einbeziehen, nur diese anzeigen oder ausblenden); die Schaltfläche zeigt, wie viele Filter aktiv sind, und Filter zurücksetzen entfernt sie alle.

Jede Zeile zeigt:

Ein Abzeichen an jedem Fall zeigt außerdem, welches Discover-API-Token er für die Hintergrundverarbeitung verwendet: Organisations-Token, das eigene Token einer Person (Token von {user}) oder Kein Token. Siehe Das Discover-API-Token der Organisation.

Die Detailseite eines FallsCopy Anchor Link

Wählen Sie einen Fall aus, um seine Seite zu öffnen. Neben seinem Namen zeigen Abzeichen, ob der Fall Aktiv oder Deaktiviert ist, Deaktivierung am {date}, solange eine Deaktivierung gebucht ist, Löschung am {date}, solange eine Datenlöschung geplant ist, Daten gelöscht, sobald sie ausgeführt wurde, und Demo für einen Demo- oder Testfall. Die unten beschriebenen Aktionen stehen oben rechts: Tarif verwalten, Abrechnungsberichte und Weitere Aktionen. Eine Aktion, die Ihre Rolle nicht erlaubt, wird nicht angezeigt; eine Aktion, die es gibt, die aber noch nicht ausgeführt werden kann, ist ausgegraut, und wenn Sie mit der Maus darüber fahren, erfahren Sie den Grund.

Die Seite zeigt dann:

• Die Lebenszyklusdaten: wann der Fall aktiviert wurde, wann sich sein Tarif zuletzt geändert hat, wann er deaktiviert wird, und seinen eigenen Tarifzyklus (der mit dessen Aktivierungsdatum beginnt und auf den ein gebuchtes Downgrade wartet).
• Vier Kennzahlen: Verfügbare Token, gemessen am Monatskontingent; In diesem Zyklus verbraucht, mit den Daten des Zyklus; Mehrverbrauch, in Token und als Betrag zum Mehrverbrauchssatz Ihrer Region; und Nächste Rechnung oder Abbuchung, also entweder Datum und Betrag der Kartenverlängerung oder der Betrag dieses Falls im derzeit offenen Rechnungszeitraum. Die letzte Kennzahl ist eine Schätzung vor einem etwaigen Partnerrabatt. Bei einem deaktivierten Fall oder einem Demo- oder Testfall sagt sie, dass für den Fall nichts mehr abgerechnet wird.
• Tarif und Abrechnung: der Tarif und sein Monatspreis, seit wann der Fall ihn hat, wie er abgerechnet wird (monatliche Rechnung oder Kreditkarte), ob Scans das Token-Guthaben überschreiten dürfen, der Mehrverbrauchssaldo, der Schalter Demo- oder Testfall bei Fällen mit monatlicher Rechnung (siehe Demo- oder Testfälle) und die Kartenzahlungen kartenabgerechneter Fälle.
• Personen in diesem Fall: alle Personen im Fall mit ihrer Rolle, ob sie noch aktiv sind, wann sie zuletzt gesehen wurden und wie viele Token sie in diesem Zyklus verbraucht haben. Token, die ein automatisierter Vorgang oder eine Person ohne Kontakteintrag verbraucht hat, stehen in einer eigenen Zeile.
• Verbrauch nach Medientyp: die Token dieses Zyklus, aufgeteilt nach Dokumenttyp.
• Token-Bewegungen, jede Bewegung von Token: Scans, Massenaufgaben, Insight-Abbuchungen aus der Zeit vor der Umstellung auf kostenlos, monatliche Gutschriften, Käufe, Rückerstattungen.
• Tarifverlauf: jeder Tarif, den der Fall je hatte, und wann.
• Abrechnungsberichte: siehe Abrechnungsberichte weiter unten.

Den Tarif eines Falls ändernCopy Anchor Link

1. Öffnen Sie den Fall und wählen Sie Tarif verwalten.
2. Der Dialog listet jeden Tarif mit seinem Monatspreis und seinen monatlichen Token. Ihr aktueller Tarif ist als Aktueller Tarif gekennzeichnet. Jeder andere Tarif sagt, wann die Änderung gelten würde: Das Upgrade gilt sofort oder Das Downgrade gilt ab {date} (dem Ende des laufenden Abrechnungszeitraums des Falls).
3. Wählen Sie einen Tarif, dann Änderung prüfen, lesen Sie die Bestätigung und bestätigen Sie.

Was dann geschieht, hängt von der Richtung und von der Abrechnungsart des Falls ab:

• Upgrade, kartenabgerechneter Fall. Der Tarif ändert sich sofort. Die hinterlegte Karte wird jetzt mit der anteiligen Differenz belastet, und die monatlichen Token des neuen Tarifs werden sofort hinzugefügt.
• Upgrade, kartenabgerechneter Fall noch ohne Kartenabonnement. Der Tarif zeigt Weiter zu Stripe, um eine Karte hinzuzufügen. Sie werden zu Stripe weitergeleitet, um Zahlungsdaten einzugeben, und der Tarif ändert sich, sobald die Zahlung durchgeht. Zurück auf der Fallseite bestätigt eine Meldung die Zahlung; der neue Tarif erscheint innerhalb einer Minute. Brechen Sie auf der Stripe-Seite ab, ändert sich nichts.
• Upgrade, Fall mit monatlicher Rechnung. Der Tarif ändert sich sofort, seine Gebühr erscheint auf der Monatsrechnung Ihrer Organisation, und seine monatlichen Token werden sofort hinzugefügt. Die monatliche Rechnungsstellung muss für das Discover-Portal freigeschaltet sein, über das der Fall aktiviert wurde; ist sie das nicht, sagt der Dialog das und verweist an den Support.
• Downgrade. Der Fall behält seinen aktuellen Tarif bis zum Ende seines Abrechnungszeitraums und wechselt dann zum neuen. Ihr Token-Guthaben bleibt unberührt. Bis zu diesem Datum zeigt der Dialog die gebuchte Änderung mit der Schaltfläche Geplante Änderung stornieren, und die Änderung erscheint auch unter Anstehende Tarifänderungen im Bildschirm Abrechnung.

Eine geplante Änderung stornieren. Öffnen Sie Tarif verwalten, wählen Sie Geplante Änderung stornieren und bestätigen Sie. Der Fall bleibt in seinem aktuellen Tarif. Eine Änderung, deren Datum bereits verstrichen ist, lässt sich nicht mehr stornieren.

Solange eine Deaktivierung gebucht ist, kann sich der Tarif nicht ändern: Der Dialog bittet Sie, zuerst die Deaktivierung zu stornieren. Der Tarif eines deaktivierten Falls lässt sich im Portal nicht ändern; das Reaktivieren eines Falls bleibt in Claira, in Discover.

Ändert jemand anderes den Tarif, während Ihr Dialog geöffnet ist, lehnt das Portal Ihre Änderung ab und zeigt stattdessen den aktuellen Tarif, damit keine Änderung auf veralteten Angaben beruht.

Wer eine E-Mail erhält. Eine Tarifänderung, die Sie hier vornehmen, geht per E-Mail an die Personen, die Tarif-E-Mails zu diesem Fall erhalten (siehe E-Mail-Einstellungen), und an Sie. Die E-Mail nennt den Organisationsadministrator, der die Änderung im Admin-Portal vorgenommen hat.

Das Abbrechen einer geplanten Änderung benachrichtigt nur Sie. Wenn Sie eine geplante Tarifänderung abbrechen, bestätigt Claira das allein Ihnen. Die Empfänger der Tarif-E-Mails des Falls werden nicht informiert, denn die angekündigte Änderung findet nicht statt. Hat Claira keine E-Mail-Adresse für Ihr Konto, wird der Abbruch trotzdem ausgeführt, und das Portal teilt Ihnen mit, dass keine Bestätigung gesendet wurde.

Einen Fall deaktivierenCopy Anchor Link

Im Portal wird ein Fall immer zum Ende seines laufenden Abrechnungszeitraums deaktiviert, nie sofort.

1. Öffnen Sie den Fall, wählen Sie Weitere Aktionen und dann Zum Periodenende deaktivieren.
2. Die Bestätigung nennt das Datum. Bis dahin funktioniert der Fall weiter. An diesem Datum wird Claira im Fall ausgeschaltet, und die verbleibenden Token werden entfernt. Ein Kartenabonnement endet zu diesem Datum; ein Fall mit monatlicher Rechnung bleibt für den Zeitraum, der dieses Datum enthält, auf Ihrer Rechnung.
3. Bestätigen Sie. Der Fall zeigt Deaktivierung am {date}, und die Deaktivierung erscheint unter Anstehende Tarifänderungen im Bildschirm Abrechnung.

Um den Fall aktiv zu lassen, wählen Sie vor diesem Datum Weitere Aktionen und dann Geplante Deaktivierung stornieren. Ist der Abrechnungszeitraum bereits beendet, lässt sich die Deaktivierung nicht mehr stornieren: Reaktivieren Sie den Fall stattdessen über Claira in Discover.

Die Personen, die Tarif-E-Mails zu diesem Fall erhalten, und Sie selbst bekommen eine E-Mail, wenn Sie eine Deaktivierung buchen, und diese E-Mail nennt den Administrator, der gehandelt hat. Das Abbrechen benachrichtigt nur Sie, gleich wo es geschieht: im Portal oder in Claira innerhalb von Nuix Discover. Das Fallteam erfährt nicht, dass eine angekündigte Deaktivierung nun doch ausbleibt.

Daten eines deaktivierten Falls löschenCopy Anchor Link

Das Löschen der Daten eines Falls ist endgültig und erfolgt daher immer in zwei Schritten: Zuerst wird der Fall deaktiviert, dann können seine Daten gelöscht werden.

1. Deaktivieren Sie den Fall zum Ende seines Abrechnungszeitraums (siehe oben). Bis zu diesem Datum ist Falldaten löschen ausgegraut; die Aktion wird verfügbar, sobald die Deaktivierung wirksam ist.
2. Wählen Sie Weitere Aktionen und dann Falldaten löschen.
3. Der Dialog listet, was gelöscht wird und was erhalten bleibt, mit einem Link zu Falldaten löschen, und nennt das Datum, an dem die Löschung ausgeführt wird.
4. Geben Sie den Fallnamen genau wie angezeigt ein (Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle) und wählen Sie dann Löschung planen. Die Schaltfläche bleibt nicht verfügbar, bis der Name übereinstimmt.

Die Löschung erfolgt nach einer Karenzzeit von 7 Tagen. Bis dahin zeigt der Fall Löschung am {date}, und Sie oder das Fallteam können sie stornieren: Wählen Sie im Portal Weitere Aktionen und dann Geplante Löschung stornieren. Auch das Reaktivieren des Falls über Claira storniert sie. Nach mehreren falschen Namen in Folge bittet das Portal Sie, 15 Minuten zu warten, bevor Sie es erneut versuchen.

Die Personen, die Tarif-E-Mails zu diesem Fall erhalten, und Sie selbst bekommen eine E-Mail, wenn Sie die Löschung hier planen. Das Abbrechen benachrichtigt nur Sie, ob Sie hier abbrechen oder das Fallteam in Claira: Die Bestätigung geht an die Person, die abgebrochen hat, und an sonst niemanden.

AbrechnungsberichteCopy Anchor Link

Wählen Sie oben auf der Seite eines Falls Abrechnungsberichte, um seine Berichte zu öffnen. Jede Zeile ist ein Abrechnungszyklus, der neueste zuerst: seine Daten, die verbrauchten Token, der Mehrverbrauch, der Betrag und Links zu den Stripe-Belegen von Kartenzahlungen. Bei einem aktiven Fall ist die erste Zeile der Aktuelle Zyklus (läuft). Ein deaktivierter Fall listet seine abgeschlossenen Zyklen bis zu dem, in dem er deaktiviert wurde.

• Die Download-Schaltfläche einer Zeile speichert den Bericht dieses Zyklus als PDF. Alle herunterladen speichert einen einzigen Bericht über alle Zyklen.
• Der Bericht ist derselbe Abrechnungsbericht, den das Fallteam in Claira herunterlädt, ergänzt um einen Abschnitt Beträge: die Tarifgebühr, den Mehrverbrauch, etwaige während des Zyklus zur Monatsrechnung hinzugefügte Token-Pakete und die Zwischensumme sowie das, was per Karte bezahlt wurde.
• Die Beträge beruhen auf Listenpreisen vor einem etwaigen Partnerrabatt. Maßgeblich für das, was berechnet wurde, bleibt Ihre Rechnung oder Ihr Stripe-Beleg. Ein Betrag aus der monatlichen Rechnung und der Betrag des laufenden Zyklus sind als Schätzung gekennzeichnet.
• Ein als Demo- oder Testfall markierter Fall wird als nicht auf Ihrer Rechnung vermerkt.
• Die Berichte bleiben auch nach dem Löschen der Daten eines Falls verfügbar, weil Abrechnungsunterlagen erhalten bleiben. Die Karte nennt dann das Datum, an dem die Daten gelöscht wurden.

Das Öffnen der Abrechnungsberichte eines Falls wird im Aktivitäts-Feed als Download eines Abrechnungsberichts erfasst.

Was in Discover bleibtCopy Anchor Link

Einige Fallaktionen bleiben in Claira in Discover, beim Fallteam:

• Claira in einem Fall aktivieren und einen deaktivierten Fall reaktivieren.
• Einen Fall zwischen Kartenabrechnung und monatlicher Rechnung umstellen.
• Token-Pakete kaufen.
• Einen Fall sofort deaktivieren und seine Daten in einem Schritt löschen.

Brauchen Sie Hilfe? Schreiben Sie uns an support@claira.to.