Das Discover-API-Token der Organisation im Admin-Portal

Die Hintergrundverarbeitung braucht ein Nuix Discover-API-Token, das mit jedem Fall verbunden ist. Statt in jedem Fall ein eigenes einzufügen, kann ein Organisationsadministrator auf dem Bildschirm Einstellungen ein einziges Organisations-Token je Discover-Portal festlegen. Jeder Fall Ihrer Organisation auf diesem Portal bietet es dann an, und jede Person, die im Fall arbeitet, verbindet es mit einem Klick: Organisations-Token verwenden.

Nichts wird von selbst verbunden: Das Organisations-Token wird in jedem Fall angeboten, und ein Fall verwendet es, sobald jemand es dort auswählt oder sobald Sie Fälle von diesem Bildschirm aus darauf umstellen.

Bevor Sie beginnen

Discover kennt keinen eigenen Dienstkontotyp, deshalb ist das Organisations-Token das persönliche API-Token eines Discover-Benutzers, den Sie für Claira anlegen:

1. Erstellen Sie einen eigenen Discover-Benutzer, etwa claira-service.
2. Fügen Sie ihn Ihren Fällen hinzu, mit der Berechtigung, Dokumente zu lesen und Kodierung auf Ihre Zielfelder anzuwenden.
3. Melden Sie sich als dieser Benutzer bei Discover an und erzeugen Sie sein persönliches API-Token.

Die Schritte 1 bis 3 unter Hintergrundverarbeitung einrichten beschreiben jeden dieser Schritte in Discover. Jedes Zurückschreiben im Hintergrund erscheint in Discover als das Konto des Tokens. Deshalb empfehlen wir einen eigenen Benutzer statt des Tokens einer Person: Das Prüfprotokoll zeigt die Arbeit dann als die von Claira, nicht als die eines Sichters.

Das Organisations-Token festlegen

Die Karte Discover-API-Token listet jedes Discover-Portal Ihrer Organisation mit einem Status: Funktioniert, Von Discover abgelehnt oder Nicht festgelegt.

1. Wählen Sie am Portal Token hinzufügen.
2. Fügen Sie das Token des Dienstbenutzers in Persönliches API-Token des Dienstbenutzers ein und wählen Sie Prüfen und speichern.
3. Claira prüft das Token bei Discover und stellt sicher, dass es auf diesem Portal erzeugt wurde. Ein Token, das Discover nicht akzeptiert oder das auf einem anderen Portal erzeugt wurde, wird nicht gespeichert, und die Karte nennt den Grund.

Claira zeigt ein gespeichertes Token nie wieder an. Ist es festgelegt, zeigt das Portal Verbindet sich als mit dem Konto, Festgelegt am mit Datum und Person, Geprüft am mit dem Datum der letzten Prüfung und wie viele Fälle es verwenden (In 12 Fällen verwendet).

Ist ein Organisations-Token festgelegt, verwendet Aus Discover synchronisieren auf dem Bildschirm Benutzer es, um Ihr Discover-Portal zu lesen.

Welche Fälle es öffnen kann

Ein Token lässt sich nur mit Fällen verbinden, die sein Discover-Benutzer öffnen kann. Die Karte nennt, wie viele Ihrer aktiven Fälle auf diesem Portal das Token öffnen kann, zum Beispiel Kann 18 von 20 aktiven Fällen öffnen.

• Die 2 anzeigen, die es nicht öffnen kann listet diese Fälle mit Namen auf. Fügen Sie ihnen in Discover den Dienstbenutzer hinzu (Case Setup > Users).
• Jetzt prüfen fragt Discover erneut, etwa nachdem Sie den Benutzer weiteren Fällen hinzugefügt haben. Die Prüfung liest die Liste in diesem Moment aus Discover und speichert nichts.

Das Token ersetzen

Wenn Sie das Token des Dienstbenutzers in Discover rotieren, wählen Sie Token ersetzen, fügen Sie das neue Token ein und wählen Sie Prüfen und speichern. Jeder mit dem Organisations-Token verbundene Fall verwendet sofort das neue, ohne dass in den Fällen etwas zu tun ist. Hatte Discover das alte Token nicht mehr akzeptiert, siehe Wenn Discover das Token ablehnt.

Das Token entfernen

Wählen Sie am Portal Entfernen. Die Bestätigung, API-Token der Organisation entfernen?, nennt, wie viele Fälle es verwenden, und dass die Hintergrundverarbeitung in diesen Fällen stoppt, bis jemand ein anderes Token verbindet. Discover akzeptiert das Token weiterhin, bis Sie es dort widerrufen. Wählen Sie Token entfernen, um zu bestätigen.

Hintergrund-Aufgaben, die in diesen Fällen laufen, pausieren sofort mit erhaltenem Fortschritt, und die Person, die jede davon gestartet hat, erhält eine E-Mail, dass sie pausiert ist, weil das API-Token des Falls entfernt oder getrennt wurde. Sobald jemand im Fall ein anderes Token verbindet, lässt sich die Aufgabe unter Massen-Aufgaben fortsetzen.

Solange die Option Persönliche API-Tokens Ihrer Organisation auf Nicht erlaubt steht, lässt sich kein Organisations-Token entfernen: Ändern Sie zuerst die Option und entfernen Sie dann das Token.

Persönliche API-Tokens

Die Option Persönliche API-Tokens legt fest, ob Personen ihre eigenen Tokens mit Fällen verbinden dürfen:

Nicht erlaubt lässt sich nur wählen, wenn jedes Portal Ihrer Organisation ein funktionierendes Organisations-Token hat. Bis dahin ist die Option nicht verfügbar und nennt den Grund: Fügen Sie zuerst für jedes Portal ein funktionierendes Organisations-Token hinzu.

Eine Änderung dieser Option trennt nie einen Fall.

Verwendete persönliche Tokens

Verwendete persönliche Tokens listet die Tokens, die Personen selbst gespeichert haben, mit den Spalten Person (wer es hinzugefügt hat), Verbindet sich als (das Konto), Fälle (wie viele es verwenden), Zuletzt verwendet und Status.

• Entfernen entfernt das Token einer Person. Die Bestätigung, API-Token von {user} entfernen?, nennt, wie viele Fälle es verwenden: Die Hintergrundverarbeitung stoppt in diesen Fällen, bis jemand ein anderes Token verbindet. Wie beim Entfernen des Organisations-Tokens pausieren laufende Hintergrund-Aufgaben in diesen Fällen sofort, und die Person, die jede davon gestartet hat, erhält eine E-Mail.
• Die Fußzeile zählt die Fälle, die persönliche Tokens verwenden, zum Beispiel 6 Fälle verwenden persönliche Tokens. Zum Organisations-Token wechseln fragt {count} Fälle zum Organisations-Token wechseln? und erklärt, dass Claira jeden Fall zuerst bei Discover prüft und ein Fall, den das Konto des Organisations-Tokens nicht öffnen kann, sein persönliches Token behält. Wählen Sie Fälle wechseln. Das Ergebnis nennt, wie viele Fälle gewechselt wurden ({switched} Fälle gewechselt.) und wie viele nicht, weil das Konto des Organisations-Tokens sie nicht öffnen kann. Fügen Sie dieses Konto in Discover diesen Fällen hinzu und wechseln Sie dann erneut.

Claira entfernt ein persönliches Token nie von sich aus.

Auf dem Bildschirm Fälle

Auf dem Bildschirm Fälle zeigt ein Abzeichen an jedem Fall, welches Token er verwendet: Organisations-Token, das eigene Token einer Person (Token von {user}) oder Kein Token.

Wenn Discover das Token ablehnt

Wird das Organisations-Token in Discover widerrufen oder läuft es ab, zeigt das Portal Von Discover abgelehnt.

• Ihre Administratoren erhalten eine E-Mail, einmal je Ablehnung. Sie geht an jedes Mitglied Ihrer Organisation, das im Benutzerverzeichnis des Admin-Portals eine E-Mail-Adresse hat und dessen Rolle Administrator der Organisation ist oder Das Discover-API-Token der Organisation verwalten umfasst. Die Rollen-Schalter auf dem Bildschirm E-Mail gelten dafür nicht.
• Hintergrund-Aufgaben pausieren mit erhaltenem Fortschritt. Aufgaben, die das Token verwenden, halten dort an, wo sie stehen, und erscheinen in Massen-Aufgaben als Unvollständig; was sie bereits nach Discover geschrieben haben, bleibt erhalten. Die Person, die jede davon gestartet hat, erhält eine E-Mail, dass sie pausiert ist. In jedem Fall zeigt der Abschnitt Hintergrundverarbeitung Handlungsbedarf, und neue Hintergrund-Scans werden abgelehnt, bis das Token ersetzt ist.
• Field Migration pausiert nicht. Eine Field Migration, die in diesem Moment läuft, endet als fehlgeschlagen, mit einer Meldung, dass Discover das API-Token dieses Falls nicht mehr akzeptiert. Kopien, die sie noch nicht erstellt hatte, bleiben aus.
• Einmal ersetzen. Erzeugen Sie in Discover ein neues persönliches API-Token für denselben Dienstbenutzer und wählen Sie dann Token ersetzen. Jeder Fall, der das Organisations-Token verwendet, ist damit auf einmal behoben.
• Dann fortsetzen. Die Personen in den Fällen verwenden Fortsetzen in Massen-Aufgaben, um jede pausierte Aufgabe dort fortzusetzen, wo sie angehalten hat. Das Fortsetzen wird abgelehnt, solange der Fall kein funktionierendes Token hat.

Wer es verwalten darf

Administratoren, deren Rolle Das Discover-API-Token der Organisation verwalten umfasst, können das Organisations-Token festlegen, ersetzen und entfernen, die Option Persönliche API-Tokens ändern, persönliche Tokens entfernen und Fälle umstellen. Die integrierte Rolle Administrator der Organisation umfasst diese Berechtigung; alle anderen sehen die Karte schreibgeschützt. Jede Änderung wird auf dem Bildschirm Aktivität unter Rollen und Zugriff festgehalten, mit dem Kontonamen, nie mit dem Token.

In den Fällen erfordert das Verbinden eines Tokens, das Claira bereits hält, Ein gespeichertes API-Token mit einem Fall verbinden, das jeder Benutzer standardmäßig hat. Siehe Benutzer und Rollen.

Brauchen Sie Hilfe? Schreiben Sie uns an support@claira.to.