Abrechnung und Rechnungen im Admin-Portal

Der Bildschirm Abrechnung hat zwei Tabs. Partnerrechnung ist die monatliche Rechnung für die Fälle, die Ihrer Organisation in Rechnung gestellt werden. Zahlungen und Tarife zeigt, wohin die Kosten jedes Falls fließen, welche Karten Stripe hinterlegt hat, welche Downgrades und Deaktivierungen gebucht sind, und mit welchen Parametern Ihre Rechnungen erstellt werden.

Die Partnerrechnung

Ein Rechnungsfenster umfasst einen Monat. Standardmäßig läuft es vom 22. bis zum 21., und Sie können den Tag unter Rechnungsparameter ändern. Wählen Sie oben im Tab ein Fenster aus; das zuletzt abgeschlossene Fenster öffnet sich zuerst, und das aktuelle, noch offene Fenster ist mit Offen gekennzeichnet.

Ein Fall erscheint auf der Rechnung eines Fensters, wenn er während eines beliebigen Teils des Fensters aktiv war und per monatlicher Rechnung abgerechnet wird. Jeder Fall wird mit einem vollen Tarifmonat auf der Stufe, die er bei Fensterende innehatte, berechnet — es gibt keine anteilige Berechnung, auch nicht für einen Fall, der mitten im Fenster deaktiviert wurde.

Die Rechnung gruppiert ihre Zeilen:

• Neu aktiviert — während des Fensters aktiviert oder hochgestuft.
• Laufend — das gesamte Fenster über auf unveränderter Stufe aktiv.
• Deaktiviert — im Fenster beendet; ein voller Monat wird berechnet.

Mehrverbrauch wird je Fall aus den Abrechnungszyklen hinzugefügt, die innerhalb des Fensters endeten, zum auf dem Bildschirm angezeigten Mehrverbrauchssatz. Der Partnerrabatt gilt für die gesamte Zwischensumme — Tarifgebühren und Mehrverbrauch zusammen — und Zu zahlender Betrag ist der Betrag, den Sie zahlen.

CSV exportieren lädt das Fenster Zeile für Zeile herunter, für Ihren eigenen Abgleich.

Nicht auf dieser Rechnung

Unterhalb der Zeilen listet der Bildschirm die Fälle, die im Fenster aktiv waren, aber nicht auf der Rechnung erscheinen: kartenabgerechnete Fälle, die direkt von Stripe abgebucht werden, und Fälle, die als Nicht abrechenbar markiert sind.

Einen Fall als nicht abrechenbar markieren

Ein Test- oder Vorführfall kann von der Abrechnung ausgeschlossen werden. Schalten Sie Abrechenbar für den Fall aus (auf beiden Tabs möglich); der Fall entfällt dann von der Rechnung und von den Kartensummen, und der Bildschirm zeichnet auf, wer ihn wann ausgeschlossen hat. Schalten Sie ihn jederzeit wieder ein.

Zahlungen und Tarife

• Zahlungsmittel — die bei Stripe hinterlegten Karten Ihrer kartenabgerechneten Fälle: Kartenart, letzte vier Ziffern und Ablaufdatum, sonst nichts. In Stripe verwalten öffnet die eigene Stripe-Seite für diese Karte.
• Wohin die Kosten fließen — wie viel der letzten Periode auf die Organisationsrechnung und auf Karten entfiel, und wie viele Fälle ausgeschlossen sind.
• Wie jeder Fall abgerechnet wird — jeder aktive Fall mit seinem Tarif, wem er berechnet wird, und seinem Betrag der letzten Periode. Die Abrechnungsart selbst (Karte oder Rechnung) wird am Fall in Discover festgelegt, wenn Claira aktiviert wird.
• Anstehende Tarifänderungen — Downgrades und Deaktivierungen, die auf den Tarif-Jahrestag eines Falls warten. Upgrades warten nie. Eine gebuchte Änderung wird am Fall in Discover geändert oder storniert.
• Rechnungsparameter — der Partnerrabatt, das Rechnungsfenster (ein Tag des Monats, der letzte Tag des Monats oder der Jahrestag Ihrer ersten Aktivierung) und der Mehrverbrauchssatz, den Claira für die Region festlegt. Eine Änderung des Fensters schneidet jede Rechnung neu zu, auch vergangene — stimmen Sie dies vorher mit Claira ab.
• Rechnungen — eine Zeile je Fenster mit dessen Summe und einem Link zum Öffnen.

Brauchen Sie Hilfe? Schreiben Sie uns an support@claira.to.