Benutzer und Rollen im Admin-Portal
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Wie die Bildschirme Benutzer und Rollen zusammenarbeiten: wer Claira nutzt, eine Rolle je Person, was jede Rolle darf, und wie die Rechtedurchsetzung eingeschaltet wird.
Benutzer und Rollen im Admin-Portal
Zwei Bildschirme arbeiten zusammen. Benutzer listet alle Personen, die Claira in Ihrer Organisation nutzen, mit der Rolle, die jede Person innehat. Rollen legt fest, was jede Rolle darf. Zugewiesen wird auf „Benutzer“; Berechtigungen werden auf „Rollen“ bearbeitet.
Der Bildschirm „Benutzer“
- Jede Person, die Claira in einem Ihrer Fälle genutzt hat, erscheint hier mit ihrer E-Mail-Adresse und den Fällen, denen sie zugeordnet ist.
- Zuletzt aktiv ist der Zeitpunkt, zu dem die Person Claira zuletzt geöffnet oder darin etwas ausgeführt hat: einen Scan, eine Massen-Aufgabe, einen Prompt, einen Insight, einen Chat oder eine Feldmigration. Discover-Anmeldungen werden getrennt angezeigt; die Definition erscheint beim Überfahren der Spaltenüberschrift.
- Aus Discover synchronisieren aktualisiert die Liste aus Ihren Discover-Portalen, sodass Namen und E-Mail-Adressen mit Discover übereinstimmen. Dies läuft mehrmals täglich automatisch; nutzen Sie die Schaltfläche, wenn Sie es sofort benötigen.
- Das Dropdown-Menü Rolle in jeder Zeile weist eine Rolle zu. Eine Person ohne explizite Rolle ist ein Benutzer.
- Zugriffsprüfung (CSV) lädt eine CSV-Datei herunter, die zeigt, wer welche Rolle innehat, von wem und wann sie vergeben wurde, der Export, den Prüfer verlangen.
Eine Organisation behält immer mindestens einen Administrator der Organisation; das Portal verweigert das Entfernen des letzten.
Integrierte Rollen
| Rolle | Was sie umfasst |
|---|---|
| Administrator der Organisation | Alles, einschließlich des Portals selbst, Abrechnung, Benutzer und Rollen. Neue Berechtigungen, die Claira später hinzufügt, sind automatisch enthalten. |
| Benutzer | Der Standard für alle: alltägliches Scannen, Prompts, Insights, frühe Fallbewertungen und Agent Mode, ohne Löschen, keine Abrechnungsänderungen, kein Portalzugriff. |
Sie können eigene Rollen anlegen (zum Beispiel einen Abrechnung contact oder einen Fall manager) und deren Berechtigungen aus der vollständigen Liste auswählen.
Einem Teammitglied Zugriff auf das Admin-Portal geben
Nur ein Administrator der Organisation kann das Admin-Portal öffnen. Jemandem Zugriff zu geben bedeutet daher, die Person zum Administrator der Organisation zu machen. Jeder Administrator kann das tun.
- Öffnen Sie das Admin-Portal und wählen Sie Benutzer in der Seitenleiste.
- Suchen Sie die Person. Steht sie nicht in der Liste, wählen Sie Aus Discover synchronisieren, oder bitten Sie die Person, Claira einmal in einem Fall zu öffnen.
- Wählen Sie im Rollen-Dropdown ihrer Zeile Administrator der Organisation. Die Änderung wird sofort gespeichert.
- Die Person öffnet Claira in einem beliebigen Fall in Nuix Discover, öffnet das Menü und wählt Organisation verwalten.
Damit gibt es zwei Möglichkeiten, ein Team einzurichten:
- Alle sind Administratoren. Die einfachste Wahl, wenn das gesamte Team diese Befugnisse haben darf.
- Nur die Personen, die Token und Abrechnung verwalten, sind Administratoren. Alle anderen bleiben Benutzer und sehen das Token-Guthaben und die Nutzung eines Falls weiterhin in Claira in diesem Fall, auf der Seite Nutzung. Nur die Ansicht über alle Fälle hinweg erfordert das Portal.
Um den Zugriff zu entziehen, setzen Sie die Rolle der Person wieder auf Benutzer. Sie wird vom Portal abgemeldet, und das Portal verweigert das Entfernen Ihres letzten Administrators der Organisation.
Der Bildschirm „Rollen“
- Wählen Sie links eine Rolle, um ihre Berechtigungen zu sehen und zu bearbeiten, gruppiert nach Bereich (Fall-Lebenszyklus, Abrechnung, Insights, Frühe Fallbewertung, Felder, Scannen, Massen-Aufgaben, Prompts, Agent Mode, Fallkontext, Feldmigration, Einstellungen und E-Mail, Feedback, E-Mail).
- Mit Kostet Token markierte Berechtigungen verbrauchen die Token des Falls; mit Betrifft alle markierte Berechtigungen wirken über die ausführende Person hinaus; mit Nicht umkehrbar markierte Berechtigungen können nicht rückgängig gemacht werden. Einige sind mit Von Discover vergeben markiert und können in Claira nicht eingestellt werden.
- Speichern wendet die Änderung auf alle Mitglieder der Rolle an. Das Ändern einer Rolle meldet deren Mitglieder aus dem Portal ab; sie erhalten die Änderung bei ihrem nächsten Besuch in Claira.
- Eine mit Noch nicht durchgesetzt markierte Berechtigung ist auf der Rolle erfasst, aber noch keine Aktion in Claira prüft sie; sie greift, sobald ihre Prüfung ausgeliefert ist. Die Durchsetzungskarte oben auf dem Bildschirm nennt, wie viele Berechtigungen Claira heute prüft.
Rechtedurchsetzung einschalten
Rollen werden zuerst erfasst und erst später durchgesetzt:
- Weisen Sie auf dem Users-Bildschirm Rollen zu und prüfen Sie, dass jeder Administrator Administrator der Organisation innehat.
- Schalten Sie auf dem Roles-Bildschirm Enforce permissions ein.
Bis die Durchsetzung eingeschaltet ist, ändert sich für Ihre Benutzer nichts: das Portal erfasst nur die Rollen. Ist sie eingeschaltet, werden Aktionen, für die eine Rolle keine Berechtigung hat, in Claira in Discover mit einer klaren Meldung verweigert, für die Berechtigungen, die Claira heute prüft. Die übrigen markiert der Roles-Bildschirm als Noch nicht durchgesetzt; sie bleiben auf der Rolle erfasst und greifen, sobald ihre Prüfung ausgeliefert ist. Sie können sie jederzeit wieder ausschalten.
Claira prüft heute fünfzehn Berechtigungen: Löschung der Falldaten planen, Ein neues API-Token in einen Fall einfügen, Ein gespeichertes API-Token mit einem Fall verbinden, Das API-Token eines Falls trennen, Feld trennen, Prompt- oder Aufgaben-Protokollfeld festlegen, Insight erstellen, Insight überarbeiten, Insight umbenennen, Insight-Titel per KI neu erzeugen, Insight löschen, Frühe Fallbewertung ausführen, Frühe Fallbewertung löschen, Token-Pakete zur Monatsrechnung hinzufügen und Prompt-Vorlagen verwenden. Die letzte entscheidet, wer die eigenen Vorlagen Ihrer Organisation im Schnellstart sieht; die öffentliche Vorlagenbibliothek von Claira steht allen weiterhin zur Verfügung. Siehe Prompt-Vorlagen im Admin-Portal.
Drei davon legen fest, wer ein Discover-API-Token für die Hintergrundverarbeitung mit einem Fall verbinden darf. Ein neues API-Token in einen Fall einfügen deckt das Einfügen eines neuen Tokens ab, Ein gespeichertes API-Token mit einem Fall verbinden das Verbinden eines Tokens, das Claira bereits hält, mit einem Klick (das Token Ihrer Organisation oder eines, das die Person in einem anderen Fall gespeichert hat), und Das API-Token eines Falls trennen das Trennen eines Tokens von einem Fall. Ein gespeichertes API-Token mit einem Fall verbinden gehört standardmäßig zur Rolle Benutzer. Das Discover-API-Token der Organisation verwalten legt fest, wer das Discover-API-Token der Organisation und die Option Persönliche API-Tokens im Portal ändern darf.
Der Fallzugriff bleibt Sache von Discover
Die unter Users and Permissions beschriebenen Discover-Berechtigungen entscheiden weiterhin, wer einen Fall öffnen und die Felder von Claira sehen kann. Eine Claira-Rolle gewährt niemals Fallzugriff; sie legt nur fest, was jemand mit Claira tun darf, sobald er sich im Fall befindet.
Brauchen Sie Hilfe? Schreiben Sie uns an support@claira.to.
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Fälle im Admin-Portal
Die Bildschirme Überblick und Fälle sowie die Seite jedes Falls, auf der ein Organisationsadministrator Tarif, Nutzung und Abrechnungsberichte eines Falls einsieht, seinen Tarif ändert, ihn deaktiviert und seine Daten löscht.
Prompt-Vorlagen im Admin-Portal
Schreiben Sie Prompt-Vorlagen einmal für Ihre gesamte Organisation im Admin-Portal. Erstellen, bearbeiten, archivieren, wiederherstellen und löschen Sie sie; alle in Ihrer Organisation finden sie im Schnellstart (Quickstart) in Claira unter Ihre Organisation.
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Wenden Sie sich an unser Support-Team unter support@claira.to — wir helfen Ihnen gerne weiter.