Benutzer und Rollen im Admin-Portal

Zwei Bildschirme arbeiten zusammen. Benutzer listet alle Personen, die Claira in Ihrer Organisation nutzen, mit der Rolle, die jede Person innehat. Rollen legt fest, was jede Rolle darf. Zugewiesen wird auf „Benutzer“; Berechtigungen werden auf „Rollen“ bearbeitet.

Der Bildschirm „Benutzer“

• Jede Person, die Claira in einem Ihrer Fälle genutzt hat, erscheint hier mit ihrer E-Mail-Adresse und den Fällen, denen sie zugeordnet ist.
• Zuletzt aktiv ist der Zeitpunkt, zu dem die Person Claira zuletzt geöffnet oder darin etwas ausgeführt hat — einen Scan, eine Massen-Aufgabe, einen Prompt, einen Insight, einen Chat oder eine Feldmigration. Discover-Anmeldungen werden getrennt angezeigt; die Definition erscheint beim Überfahren der Spaltenüberschrift.
• Aus Discover synchronisieren aktualisiert die Liste aus Ihren Discover-Portalen, sodass Namen und E-Mail-Adressen mit Discover übereinstimmen. Dies läuft mehrmals täglich automatisch; nutzen Sie die Schaltfläche, wenn Sie es sofort benötigen.
• Das Dropdown-Menü Rolle in jeder Zeile weist eine Rolle zu. Eine Person ohne explizite Rolle ist ein Benutzer.
• Zugriffsprüfung (CSV) lädt eine CSV-Datei herunter, die zeigt, wer welche Rolle innehat, von wem und wann sie vergeben wurde — der Export, den Prüfer verlangen.

Eine Organisation behält immer mindestens einen Administrator der Organisation; das Portal verweigert das Entfernen des letzten.

Integrierte Rollen

Sie können eigene Rollen anlegen — zum Beispiel einen Abrechnung contact oder einen Fall manager — und deren Berechtigungen aus der vollständigen Liste auswählen.

Der Bildschirm „Rollen“

• Wählen Sie links eine Rolle, um ihre Berechtigungen zu sehen und zu bearbeiten, gruppiert nach Bereich (Fall-Lebenszyklus, Abrechnung, Insights, Felder, Scannen, Massen-Aufgaben, Prompts, Agent Mode, Fallkontext, Feldmigration, Einstellungen und E-Mail, Feedback, E-Mail).
• Mit Kostet Token markierte Berechtigungen verbrauchen die Token des Falls; mit Betrifft alle markierte Berechtigungen wirken über die ausführende Person hinaus; mit Nicht umkehrbar markierte Berechtigungen können nicht rückgängig gemacht werden. Einige werden von Discover entschieden und können in Claira nicht eingestellt werden.
• Speichern wendet die Änderung auf alle Mitglieder der Rolle an. Das Ändern einer Rolle meldet deren Mitglieder aus dem Portal ab; sie erhalten die Änderung bei ihrem nächsten Besuch in Claira.
• Eine mit Noch nicht durchgesetzt markierte Berechtigung ist auf der Rolle erfasst, aber noch keine Aktion in Claira prüft sie; sie greift, sobald ihre Prüfung ausgeliefert ist. Die Durchsetzungskarte oben auf dem Bildschirm nennt, wie viele Berechtigungen Claira heute prüft.

Rechtedurchsetzung einschalten

Rollen werden zuerst erfasst und erst später durchgesetzt:

1. Weisen Sie auf dem Users-Bildschirm Rollen zu und prüfen Sie, dass jeder Administrator Administrator der Organisation innehat.
2. Schalten Sie auf dem Roles-Bildschirm Enforce permissions ein.

Bis die Durchsetzung eingeschaltet ist, ändert sich für Ihre Benutzer nichts — das Portal erfasst nur die Rollen. Ist sie eingeschaltet, werden Aktionen, für die eine Rolle keine Berechtigung hat, in Claira in Discover mit einer klaren Meldung verweigert — für die Berechtigungen, die Claira heute prüft. Die übrigen markiert der Roles-Bildschirm als Noch nicht durchgesetzt; sie bleiben auf der Rolle erfasst und greifen, sobald ihre Prüfung ausgeliefert ist. Sie können sie jederzeit wieder ausschalten.

Der Fallzugriff bleibt Sache von Discover

Die unter Users and Permissions beschriebenen Discover-Berechtigungen entscheiden weiterhin, wer einen Fall öffnen und die Felder von Claira sehen kann. Eine Claira-Rolle gewährt niemals Fallzugriff; sie legt nur fest, was jemand mit Claira tun darf, sobald er sich im Fall befindet.

Brauchen Sie Hilfe? Schreiben Sie uns an support@claira.to.