Utilisateurs et rôles dans le portail d'administration
Autres langues
Comment fonctionnent les écrans Utilisateurs et Rôles — qui utilise Claira, un rôle par personne, ce que chaque rôle peut faire et comment activer l'application des permissions.
Utilisateurs et rôles dans le portail d'administration
Deux écrans travaillent ensemble. Utilisateurs liste tous ceux qui utilisent Claira dans votre organisation et le rôle que chacun détient. Rôles définit ce que chaque rôle peut faire. L'attribution se fait sur Utilisateurs; les permissions se modifient sur Rôles.
L'écran Utilisateurs
- Chaque personne qui a utilisé Claira dans l'un de vos dossiers apparaît, avec son courriel et les dossiers où elle se trouve.
- Dernière activité est la dernière fois que la personne a ouvert Claira ou y a exécuté quelque chose — une analyse, une tâche en lot, un prompt, un Insight, une conversation ou une migration de champs. Les connexions à Discover sont affichées séparément; survolez l'en-tête de colonne pour la définition.
- Synchroniser depuis Discover rafraîchit la liste depuis vos portails Discover, pour que noms et courriels correspondent à Discover. La synchronisation se fait d'elle-même plusieurs fois par jour; utilisez le bouton quand vous en avez besoin tout de suite.
- La liste déroulante rôle de chaque ligne attribue un rôle. Une personne sans rôle explicite est un Utilisateur.
- Revue des accès télécharge un CSV de qui détient quel rôle, accordé par qui et quand — l'export que demandent les auditeurs.
Une organisation conserve toujours au moins un Administrateur de l'organisation; le portail refuse de retirer le dernier.
Rôles intégrés
| Rôle | Ce que c'est |
|---|---|
| Administrateur de l'organisation | Tout, y compris le portail lui-même, la facturation, les utilisateurs et les rôles. Les permissions que Claira ajoutera plus tard sont incluses automatiquement. |
| Utilisateur | Le rôle par défaut de tous : analyses courantes, prompts, Insights et Mode Agent — sans suppression, sans changement de facturation, sans accès au portail. |
Vous pouvez ajouter vos propres rôles — un Contact de facturation ou un Gestionnaire de dossiers, par exemple — et choisir leurs permissions dans la liste complète.
L'écran Rôles
- Choisissez un rôle à gauche pour voir et modifier ses permissions, regroupées par domaine (dossiers, facturation, Insights, champs, analyses, tâches en lot, prompts, Mode Agent, Contexte du dossier, migration de champs, paramètres, rétroaction, courriel).
- Les permissions marquées jetons dépensent les jetons du dossier; les permissions destructives dépassent la personne qui les exécute; les permissions irréversibles ne peuvent pas être annulées. Quelques-unes sont décidées par Discover et ne se règlent pas dans Claira.
- Enregistrer applique le changement à tous les membres du rôle. Modifier un rôle déconnecte ses membres du portail; ils retrouvent le changement à leur prochaine visite dans Claira.
- Une permission marquée Pas encore appliquée est enregistrée sur le rôle, mais aucune action dans Claira ne la vérifie encore; elle prendra effet quand sa vérification sera livrée. La carte d'application en haut de l'écran indique combien de permissions Claira vérifie aujourd'hui.
Activer l'application des permissions
Les rôles sont d'abord enregistrés, puis appliqués :
- Attribuez les rôles sur l'écran Utilisateurs et vérifiez que chaque administrateur détient Administrateur de l'organisation.
- Sur l'écran Rôles, activez Appliquer les permissions.
Tant que l'application n'est pas activée, rien ne change pour vos utilisateurs — le portail ne fait qu'enregistrer les rôles. Une fois activée, les actions qu'un rôle n'a pas sont refusées dans Claira dans Discover avec un message clair — pour les permissions que Claira vérifie aujourd'hui. L'écran Rôles marque les autres Pas encore appliquée; elles restent enregistrées sur le rôle et prendront effet quand leur vérification sera livrée. Vous pouvez la désactiver de nouveau à tout moment.
L'accès aux dossiers reste celui de Discover
Les autorisations Discover décrites dans Utilisateurs et autorisations décident toujours qui peut ouvrir un dossier et voir les champs de Claira. Un rôle Claira n'accorde jamais l'accès à un dossier; il décide seulement de ce qu'une personne peut faire avec Claira une fois entrée.
Besoin d'aide ? Contactez-nous à support@claira.to.
Cette page vous a aide?
Continuer la lecture
Dossiers dans le portail d'administration
Les écrans Vue d'ensemble et Dossiers — chaque dossier où Claira a été activé, avec forfait, réservoir, utilisation et dates de cycle de vie, et la page de détail d'un dossier.
Facturation et factures dans le portail d'administration
La facture partenaire par fenêtre, comment chaque dossier est facturé, les cartes conservées par Stripe, les changements de forfait en attente, les paramètres de facturation et l'indicateur facturable.
Besoin d'aide supplémentaire?
Contactez notre équipe de support à support@claira.to — nous sommes là pour vous aider.