Utilisateurs et rôles dans le portail d'administration
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Comment fonctionnent les écrans Utilisateurs et Rôles : qui utilise Claira, un rôle par personne, ce que chaque rôle peut faire et comment activer l'application des permissions.
Utilisateurs et rôles dans le portail d'administration
Deux écrans travaillent ensemble. Utilisateurs liste tous ceux qui utilisent Claira dans votre organisation et le rôle que chacun détient. Rôles définit ce que chaque rôle peut faire. L'attribution se fait sur Utilisateurs; les permissions se modifient sur Rôles.
L'écran Utilisateurs
- Chaque personne qui a utilisé Claira dans l'un de vos dossiers apparaît, avec son courriel et les dossiers où elle se trouve.
- Dernière activité est la dernière fois que la personne a ouvert Claira ou y a exécuté quelque chose : une analyse, une tâche en lot, un prompt, un Insight, une conversation ou une migration de champs. Les connexions à Discover sont affichées séparément; survolez l'en-tête de colonne pour la définition.
- Synchroniser depuis Discover rafraîchit la liste depuis vos portails Discover, pour que noms et courriels correspondent à Discover. La synchronisation se fait d'elle-même plusieurs fois par jour; utilisez le bouton quand vous en avez besoin tout de suite.
- La liste déroulante rôle de chaque ligne attribue un rôle. Une personne sans rôle explicite est un Utilisateur.
- Revue des accès télécharge un CSV de qui détient quel rôle, accordé par qui et quand : l'export que demandent les auditeurs.
Une organisation conserve toujours au moins un Administrateur de l'organisation; le portail refuse de retirer le dernier.
Rôles intégrés
| Rôle | Ce que c'est |
|---|---|
| Administrateur de l'organisation | Tout, y compris le portail lui-même, la facturation, les utilisateurs et les rôles. Les permissions que Claira ajoutera plus tard sont incluses automatiquement. |
| Utilisateur | Le rôle par défaut de tous : analyses courantes, prompts, Insights, évaluations préliminaires et Mode Agent, sans suppression, sans changement de facturation, sans accès au portail. |
Vous pouvez ajouter vos propres rôles (un Contact de facturation ou un Gestionnaire de dossiers, par exemple) et choisir leurs permissions dans la liste complète.
Donner à un collègue l'accès au portail d'administration
Seul un Administrateur de l'organisation peut ouvrir le portail d'administration : donner l'accès à quelqu'un revient donc à en faire un Administrateur de l'organisation. Tout administrateur peut le faire.
- Ouvrez le portail d'administration et choisissez Utilisateurs dans la barre latérale.
- Trouvez la personne. Si elle n'est pas dans la liste, choisissez Synchroniser depuis Discover, ou demandez-lui d'ouvrir Claira une fois dans un dossier.
- Dans la liste déroulante de rôle de sa ligne, choisissez Administrateur de l'organisation. Le changement est enregistré tout de suite.
- La personne ouvre Claira dans n'importe quel dossier de Nuix Discover, ouvre le menu et choisit Gérer l'organisation.
Il y a donc deux façons d'organiser une équipe :
- Tout le monde est administrateur. Le choix le plus simple si vous êtes à l'aise avec le fait que toute l'équipe détienne ces contrôles.
- Seules les personnes qui gèrent les jetons et la facturation sont administratrices. Les autres restent Utilisateur et voient toujours le solde de jetons et l'utilisation d'un dossier dans Claira, dans ce dossier, sur la page Utilisation. Seule la vue sur l'ensemble des dossiers demande le portail.
Pour retirer l'accès, remettez le rôle de la personne à Utilisateur. Elle est déconnectée du portail, et le portail refuse de retirer votre dernier Administrateur de l'organisation.
L'écran Rôles
- Choisissez un rôle à gauche pour voir et modifier ses permissions, regroupées par domaine (dossiers, facturation, Insights, évaluation préliminaire, champs, analyses, tâches en lot, prompts, Mode Agent, Contexte du dossier, migration de champs, paramètres, rétroaction, courriel).
- Les permissions marquées Coûte des jetons dépensent les jetons du dossier; celles marquées Touche tout le monde dépassent la personne qui les exécute; celles marquées Irréversible ne peuvent pas être annulées. Quelques-unes sont marquées Accordé par Discover et ne se règlent pas dans Claira.
- Enregistrer applique le changement à tous les membres du rôle. Modifier un rôle déconnecte ses membres du portail; ils retrouvent le changement à leur prochaine visite dans Claira.
- Une permission marquée Pas encore appliquée est enregistrée sur le rôle, mais aucune action dans Claira ne la vérifie encore; elle prendra effet quand sa vérification sera livrée. La carte d'application en haut de l'écran indique combien de permissions Claira vérifie aujourd'hui.
Activer l'application des permissions
Les rôles sont d'abord enregistrés, puis appliqués :
- Attribuez les rôles sur l'écran Utilisateurs et vérifiez que chaque administrateur détient Administrateur de l'organisation.
- Sur l'écran Rôles, activez Appliquer les permissions.
Tant que l'application n'est pas activée, rien ne change pour vos utilisateurs : le portail ne fait qu'enregistrer les rôles. Une fois activée, les actions qu'un rôle n'a pas sont refusées dans Claira dans Discover avec un message clair, pour les permissions que Claira vérifie aujourd'hui. L'écran Rôles marque les autres Pas encore appliquée; elles restent enregistrées sur le rôle et prendront effet quand leur vérification sera livrée. Vous pouvez la désactiver de nouveau à tout moment.
Claira vérifie aujourd'hui quinze permissions : Planifier la suppression des données du dossier, Coller un nouveau jeton d'API dans un dossier, Connecter un jeton d'API enregistré à un dossier, Déconnecter le jeton d'API d'un dossier, Déconnecter un champ, Désigner le champ journal des prompts ou des tâches, Créer un Insight, Réviser un Insight, Renommer un Insight, Régénérer le titre d'un Insight avec l'IA, Supprimer un Insight, Lancer une évaluation préliminaire, Supprimer une évaluation préliminaire, Ajouter des lots de jetons à la facture mensuelle et Utiliser les modèles de prompts. La dernière décide qui voit les modèles de votre organisation dans Démarrage rapide; la bibliothèque publique de modèles de Claira reste accessible à tous. Voir Modèles de prompts dans le portail d'administration.
Trois d'entre elles déterminent qui peut connecter un jeton d'API Discover à un dossier pour le traitement en arrière-plan. Coller un nouveau jeton d'API dans un dossier couvre le collage d'un nouveau jeton, Connecter un jeton d'API enregistré à un dossier couvre la connexion, en un clic, d'un jeton que Claira détient déjà (le jeton de votre organisation, ou celui que la personne a enregistré dans un autre dossier), et Déconnecter le jeton d'API d'un dossier couvre la déconnexion d'un jeton d'un dossier. Connecter un jeton d'API enregistré à un dossier fait partie du rôle Utilisateur par défaut. Gérer le jeton d'API Discover de l'organisation détermine qui peut modifier le jeton d'API Discover de l'organisation et l'option Jetons d'API personnels dans le portail.
L'accès aux dossiers reste celui de Discover
Les autorisations Discover décrites dans Utilisateurs et autorisations décident toujours qui peut ouvrir un dossier et voir les champs de Claira. Un rôle Claira n'accorde jamais l'accès à un dossier; il décide seulement de ce qu'une personne peut faire avec Claira une fois entrée.
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Dossiers dans le portail d'administration
Les écrans Vue d'ensemble et Dossiers, et la page de chaque dossier, où un administrateur de l'organisation consulte le forfait, l'utilisation et les rapports de facturation d'un dossier, change son forfait, le désactive et supprime ses données.
Modèles de prompts dans le portail d'administration
Rédigez une seule fois des modèles de prompts partagés par toute votre organisation dans le portail d'administration. Créez-les, modifiez-les, archivez-les, restaurez-les et supprimez-les; toute votre organisation les retrouve dans Démarrage rapide (Quickstart) dans Claira, sous Votre organisation.
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