Comment les administrateurs de dossier activent Claira sur un dossier, configurent les dispositions, les champs, les autorisations et preparent le dossier pour les reviseurs.

Installer dans un dossier

Une fois Claira installe dans votre environnement Nuix (voir Configurer Claira), un administrateur de dossier doit l'activer sur chaque dossier ou les reviseurs l'utiliseront. Ce guide couvre chaque etape, de l'activation de la fonctionnalite a l'information de votre equipe.

Etape 1 : Activer Claira sur le dossier

Accueil du portailExtensions d'interfaceClaira AI

Depuis l'Accueil du portail, allez dans Extensions d'interface et selectionnez Claira AI.
Dans la barre laterale, cliquez sur Dossiers.
Activez le ou les dossiers ou vous souhaitez rendre Claira disponible.

Etape 2 : Activer Claira dans la configuration du dossier

Configuration du dossierFonctionnalitesClaira

Accedez a Configuration du dossier pour le dossier cible.
Cliquez sur Fonctionnalites et faites defiler jusqu'en bas de la liste.
Trouvez Claira et activez-la pour les groupes utilisateurs appropries.

Activer Claira pour un groupe la rend disponible pour tous les membres de ce groupe. Vous pouvez l'activer pour tous les reviseurs ou la limiter a certaines equipes.

Etape 3 : Creer une disposition d'espace de travail

Les reviseurs ont besoin d'une disposition qui inclut le panneau Claira aux cotes des outils qu'ils utilisent deja.

Visionneuse de documents

Claira

Panneau de codage

Creez une disposition qui inclut au minimum :

Visionneuse de documents — pour voir le document analyse
Panneau Claira — l'interface de revue IA
Panneau de codage — pour appliquer des codes aux cotes des resultats IA

Etape 4 : Creer et connecter les champs

Claira ecrit les reponses IA dans les champs Nuix Discover. Si les champs n'existent pas encore, vous devez les creer avant de les connecter dans Claira.

Creer de nouveaux champs

Pour chaque champ, creez un champ memo avec la cardinalite un-vers-plusieurs dans Nuix Discover. Nous recommandons d'inclure l'identifiant composite du champ dans le nom pour faciliter la reference ulterieure.

Claira - Reponse IAMemo (un-vers-plusieurs)CASE.PREP.CLR_RESPStocke la reponse de l'IA

Claira - PromptMemo (un-vers-plusieurs)CASE.PREP.CLR_PROMPTEnregistre le prompt utilise

Claira - ID de tacheMemo (un-vers-plusieurs)CASE.PREP.CLR_TASKSuit les taches d'analyse en lot

Les trois champs ci-dessus constituent le minimum. Pour le champ de reponse, nous recommandons de configurer plusieurs champs de reponse IA adaptes aux taches que vous prevoyez d'executer -- il est courant d'avoir plus d'un champ de reponse pour une meme tache. Par exemple :

Enrichissement des metadonnees (aussi appele codage objectif) utilise souvent des champs distincts pour la date, le titre, l'auteur, le destinataire et le type de document.
Revue de pertinence associe generalement une decision de pertinence a une justification, une etiquette d'enjeu et un score de confiance.

Ce ne sont que des exemples -- adaptez vos champs de reponse aux taches que vos reviseurs executeront. Si vous configurez Claira dans un dossier que vous prevoyez de cloner pour de futures affaires (parfois appele le dossier modele ou clone case), mettez en place une gamme etendue de champs IA des le depart afin que toute tache future puisse etre realisee sans avoir a revoir la configuration des champs.

Trouver l'identifiant composite

L'identifiant composite identifie de facon unique chaque champ dans Nuix Discover. Pour le trouver :

Ouvrez les outils de developpement du navigateur (F12 ou clic droit puis Inspecter).
Allez a l'onglet Reseau.
Naviguez vers le champ dans Nuix Discover et reperez la reponse API du champ.
L'identifiant composite figure dans les donnees de reponse.

Connecter les champs dans Claira

Ouvrez le panneau Claira dans votre espace de travail.
Allez dans Parametres.
Collez chaque identifiant composite dans l'emplacement approprie.
Donnez a chaque champ une etiquette utile et ajoutez des notes pour votre equipe.

Les champs connectes sont partages entre tous les utilisateurs du dossier. Lorsque vous connectez un champ, tout utilisateur Claira sur ce dossier le verra.

Etape 5 : Configurer la securite

Assurez-vous que les groupes utilisateurs appropries ont acces a :

Champs Claira — pour voir et interagir avec les champs connectes
Gabarit de codage conditionnel — si vous avez ajoute des champs a un panneau de codage conditionnel

Configuration du dossierSecuriteFonctionnalites

Activez les deux pour chaque groupe qui doit utiliser Claira.

Etape 6 : Informer votre equipe

Une fois tout configure, informez vos reviseurs que Claira est pret. Nous recommandons de fournir :

Le nom de la disposition d'espace de travail a utiliser
Une breve explication des champs connectes et de leur role
Un lien vers le guide Orientation initiale

Chaque utilisateur doit ouvrir Claira et confirmer ses connexions de champs lors de la premiere visite. Les champs sont preconfigures, mais l'utilisateur doit accepter la connexion dans sa session.

Besoin d'aide ? Contactez-nous a support@claira.to.

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