Installer dans un dossier
See in EnglishComment les administrateurs de dossier activent Claira sur un dossier, configurent les dispositions, les champs, les autorisations et préparent le dossier pour les réviseurs.
Installer dans un dossier
Une fois Claira installé dans votre environnement Nuix (voir Configurer Claira), un administrateur de dossier doit l'activer sur chaque dossier où les réviseurs l'utiliseront. Ce guide couvre chaque étape, de l'activation de la fonctionnalité à l'information de votre équipe.
Étape 1 : Activer Claira sur le dossier
- Depuis l'Accueil du portail, allez dans Extensions d'interface et sélectionnez Claira AI.
- Dans la barre latérale, cliquez sur Dossiers.
- Activez le ou les dossiers où vous souhaitez rendre Claira disponible.
Étape 2 : Activer Claira dans la configuration du dossier
- Accédez à Configuration du dossier pour le dossier cible.
- Cliquez sur Fonctionnalités et faites défiler jusqu'en bas de la liste.
- Trouvez Claira et activez-la pour les groupes utilisateurs appropriés.
Étape 3 : Créer une disposition d'espace de travail
Les réviseurs ont besoin d'une disposition qui inclut le panneau Claira aux côtés des outils qu'ils utilisent déjà.
Créez une disposition qui inclut au minimum :
- Visionneuse de documents — pour voir le document analysé
- Panneau Claira — l'interface de revue IA
- Panneau de codage — pour appliquer des codes aux côtés des résultats IA
Étape 4 : Créer et connecter les champs
Claira écrit les réponses IA dans les champs Nuix Discover. Si les champs n'existent pas encore, vous devez les créer avant de les connecter dans Claira.
Créer de nouveaux champs
Pour chaque champ, créez un champ memo avec la cardinalité un-vers-plusieurs dans Nuix Discover. Nous recommandons d'inclure l'identifiant composite du champ dans le nom pour faciliter la référence ultérieure.
Les trois champs ci-dessus constituent le minimum. Pour le champ de réponse, nous recommandons de configurer plusieurs champs de réponse IA adaptés aux tâches que vous prévoyez d'exécuter -- il est courant d'avoir plus d'un champ de réponse pour une même tâche. Par exemple :
- Enrichissement des métadonnées (aussi appelé codage objectif) utilise souvent des champs distincts pour la date, le titre, l'auteur, le destinataire et le type de document.
- Revue de pertinence associe généralement une décision de pertinence à une justification, une étiquette d'enjeu et un score de confiance.
Ce ne sont que des exemples -- adaptez vos champs de réponse aux tâches que vos réviseurs exécuteront. Si vous configurez Claira dans un dossier que vous prévoyez de cloner pour de futures affaires (parfois appelé le dossier modèle ou clone case), mettez en place une gamme étendue de champs IA dès le départ afin que toute tâche future puisse être réalisée sans avoir à revoir la configuration des champs.
Trouver l'identifiant composite
L'identifiant composite identifie de façon unique chaque champ dans Nuix Discover. Pour le trouver :
- Ouvrez les outils de développement du navigateur (F12 ou clic droit puis Inspecter).
- Allez à l'onglet Réseau.
- Naviguez vers le champ dans Nuix Discover et repérez la réponse API du champ.
- L'identifiant composite figure dans les données de réponse.
Connecter les champs dans Claira
- Ouvrez le panneau Claira dans votre espace de travail.
- Allez dans Paramètres.
- Collez chaque identifiant composite dans l'emplacement approprié.
- Donnez à chaque champ une étiquette utile et ajoutez des notes pour votre équipe.
Étape 5 : Configurer la sécurité
Assurez-vous que les groupes utilisateurs appropriés ont accès à :
- Champs Claira — pour voir et interagir avec les champs connectés
- Gabarit de codage conditionnel — si vous avez ajouté des champs à un panneau de codage conditionnel
Activez les deux pour chaque groupe qui doit utiliser Claira.
Étape 6 : Informer votre équipe
Une fois tout configuré, informez vos réviseurs que Claira est prêt. Nous recommandons de fournir :
- Le nom de la disposition d'espace de travail à utiliser
- Une brève explication des champs connectés et de leur rôle
- Un lien vers le guide Orientation initiale
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