Créer des champs avec Claira

Claira peut créer des champs Nuix Discover pour vous — depuis les paramètres des champs, depuis n'importe quel sélecteur de champs, ou au fil d'une conversation avec Claira. Le champ est créé dans Nuix Discover et connecté à Claira en une seule étape, sans identifiant composite à chercher.

Une partie du processus se déroule à l'extérieur de Claira, et c'est la plus importante : un administrateur de dossier doit accorder l'accès au nouveau champ dans Nuix Discover avant que quiconque puisse l'utiliser. Cette page commence par cette étape, puis parcourt tout le reste.

L'étape qui requiert un administrateur de dossier

Lorsqu'un champ est créé de cette façon, Nuix Discover ne lui donne aucun accès de groupe — pas même à la personne qui l'a créé. Tant qu'un administrateur n'a pas accordé l'accès, personne ne peut lire ni écrire le champ, et Claira l'affiche comme En attente de l'accès admin.

Pour déverrouiller le champ, un administrateur de dossier procède ainsi dans Nuix Discover :

1. Allez dans Configuration du dossier → Champs (Case Setup → Fields) et ouvrez le nouveau champ.
2. Dans l'onglet Sécurité (Security), accordez l'accès en lecture et en écriture aux groupes qui utilisent Claira.

Si vous n'êtes pas l'administrateur du dossier, vous n'avez rien à retenir : après la création d'un champ, Claira offre un bouton Copier les instructions pour votre admin qui place dans votre presse-papiers un message complet, prêt à envoyer (plus de détails ci-dessous).

Créer un champ ou en connecter un existant

La boîte de dialogue des champs comporte deux onglets :

• Créer dans Discover — Claira crée un tout nouveau champ dans Nuix Discover et le connecte automatiquement. À utiliser chaque fois que vous avez besoin d'un champ qui n'existe pas encore.
• Connecter un champ existant — le flux classique : collez l'identifiant composite d'un champ qui existe déjà. Il demeure nécessaire pour :
  • Les champs de liste de choix. Claira ne peut pas en créer — une liste de choix créée ainsi ne contiendrait aucun choix. Créez la liste de choix dans Nuix Discover, puis connectez-la.
  • Les champs qui existent déjà dans le dossier.
  • Les portails plus anciens. Si l'onglet Créer dans Discover vous indique que votre portail Nuix Discover ne prend pas encore en charge la création de champs, connectez plutôt un champ existant.

Le flux de connexion d'un champ existant est décrit dans Champs.

Créer un champ

1. Ouvrez Paramètres → Champs et sélectionnez Connecter un nouveau champ — ou, dans n'importe quel sélecteur de champs, choisissez + Créer un nouveau champ…. (Un sélecteur qui n'a aucun champ à proposer affiche plutôt un bouton de création.)

2. Dans l'onglet Créer dans Discover, saisissez un nom de champ. Un seul nom sert à la fois de nom du champ dans Nuix Discover et d'étiquette dans Claira; choisissez donc un nom que toute votre équipe reconnaîtra.

3. Choisissez un type :

   • Memo (recommandé) — pour les réponses de l'IA : résumés, justifications, tout texte libre. Un champ memo contient plusieurs valeurs par document.
   • Texte — valeurs courtes sur une seule ligne.
   • Nombre — montants et décomptes.
   • Date — dates.
   • Oui/Non — déterminations par oui ou par non.

   La liste de choix est absente de cette liste à dessein — Claira ne peut pas créer de champs de liste de choix (voir le dépannage plus bas).

4. Ajoutez éventuellement des notes et indiquez l'usage que vous prévoyez faire du champ.

5. Sélectionnez Créer le champ.

Pendant que le champ attend l'accès

Aussitôt créé, le champ apparaît dans Claira avec le statut En attente de l'accès admin. Il est visible dans les sélecteurs de champs, mais ne peut pas encore être sélectionné. Deux boutons vous aident à le faire déverrouiller :

• Copier les instructions pour votre admin — copie un message complet, prêt à coller : le dossier, le nom du champ et les étapes exactes à suivre dans Nuix Discover. Envoyez-le à la personne qui administre le dossier.
• Vérifier à nouveau — demande immédiatement à Nuix Discover si l'accès a été accordé.

Vous n'avez pas besoin de cliquer sans cesse : Claira revérifie aussi automatiquement chaque fois que vous revenez dans l'application. Dès que l'accès est accordé, le champ passe à Prêt et devient sélectionnable dans tous les sélecteurs de champs.

Comme l'étape de l'administrateur se produit souvent plus tard — ou sur le bureau de quelqu'un d'autre — il est tout à fait normal de créer un champ, d'envoyer les instructions et de revenir le lendemain pour le trouver Prêt.

Créer des champs au fil d'une conversation

L'agent de Claira peut lui aussi suggérer et créer des champs. Il peut en proposer un lorsque votre dossier n'a encore aucun champ connecté, ou lorsqu'une tâche que vous préparez a besoin d'un champ de destination — et vous pouvez simplement le demander : « Crée un champ memo pour les notes d'analyse du privilège. »

L'agent ne crée jamais rien par lui-même :

1. Il affiche une carte avec un nom et un type proposés. Vous pouvez modifier les deux directement sur la carte.
2. Le champ n'est créé que lorsque vous sélectionnez Créer le champ sur la carte. Comme la création est permanente, dire « oui » dans la conversation ne suffit délibérément pas — il faut toujours ce clic explicite.
3. Après la création, l'agent explique l'étape de l'administrateur, exactement comme ci-dessus.
4. Une fois l'accès accordé, sélectionnez Vérifier le champ sur la carte — ou dites simplement à l'agent que c'est fait — et Claira confirme que le champ est prêt. Si une tâche attendait le champ, vous pouvez la poursuivre aussitôt.

Limites de création

Pour protéger vos dossiers — rappelez-vous, les champs créés sont permanents — Claira limite la création de champs : quelques nouveaux champs par heure et par jour pour chaque dossier, plus un plafond sur le nombre de champs pouvant être en attente d'accès en même temps. Les limites sont les mêmes pour tous les forfaits. Si vous en atteignez une, faites déverrouiller les champs en attente, ou patientez un peu et réessayez.

Dépannage

• « Votre rôle Discover ne permet peut-être pas de créer des champs. » La création de champs exige des droits suffisants dans Nuix Discover, et votre rôle ne les a peut-être pas. Demandez à un administrateur de dossier de créer le champ, ou connectez plutôt un champ existant.
• Le champ reste En attente de l'accès admin. L'accès n'a pas encore été accordé — ou il a été accordé à des groupes dont vous ne faites pas partie, ou en lecture seule. Utilisez Copier les instructions pour votre admin pour envoyer les étapes exactes, confirmez que la lecture et l'écriture ont été accordées aux bons groupes, puis sélectionnez Vérifier à nouveau.
• La liste de choix n'apparaît pas parmi les types. Claira ne peut pas créer de champs de liste de choix — créés ainsi, ils ne contiendraient aucun choix. Créez la liste de choix dans Nuix Discover, puis connectez-la depuis l'onglet Connecter un champ existant (voir Champs).

Besoin d'aide ? Contactez-nous à support@claira.to.