Évaluation préliminaire du dossier

Transformez une collection analysée en la note d'évaluation que vous écririez autrement à la main le troisième jour.

Ce que ce modèle produit

Une note structurée couvrant la portée de la collection, ses thèmes dominants, les acteurs clés et leurs rôles, la période visée et ses lacunes, le risque ou l'exposition apparents, et la suite à examiner. Chaque énoncé factuel cite le document dont il provient.

Ce qu'il lit

Cet Insight lit un bref résumé factuel de chaque document — la sortie du prompt Résumer le document. Si votre dossier ne l'a pas encore exécuté, Claira propose de le faire avant de générer.

Deux façons d'y accéder

Vous n'avez pas à vous souvenir que ce modèle existe. Si vous exécutez le prompt Résumer le document comme tâche en lot, la tâche terminée propose directement cet Insight :

Sinon, ouvrez Insights et sélectionnez Évaluation préliminaire du dossier dans la rangée de modèles en haut de la carte Nouvel insight. Claira cherche une tâche terminée ayant exécuté le prompt et vous dit ce qu'elle a trouvé.

Le prompt d'insight

Voici ce que le modèle place dans Que voulez-vous ?. Modifiez-le librement — une fois dans la zone de texte, il se comporte comme n'importe quel autre prompt d'insight.

Rédigez une évaluation préliminaire du dossier à partir de ces résumés de documents. Couvrez : ce que contient la collection, les thèmes dominants, les acteurs clés et leurs rôles, la période visée et ses lacunes, le risque ou l'exposition apparents, et la suite à examiner. Citez des documents pour chaque énoncé factuel.

Étapes pas à pas dans Claira

1. Ouvrez Insights dans votre dossier et sélectionnez Évaluation préliminaire du dossier dans la rangée de modèles.
2. Si une tâche terminée a déjà exécuté le prompt, la source se remplit et vous pouvez passer directement à la dernière étape.
3. Sinon, sélectionnez Exécuter ce prompt. Claira ouvre Tâches en lot avec le prompt Résumer le document prérempli — choisissez vos documents et un champ de destination, puis lancez l'analyse et vérifiez l'utilisation estimée de jetons sur la confirmation.
4. À la fin de la tâche, celle-ci propose de générer l'Insight. Rien n'est mis en file ni facturé pendant son exécution.
5. Modifiez le prompt d'insight prérempli si vous le souhaitez, puis sélectionnez Générer l'Insight.

Le modèle pointe vers le modèle de prompt Résumer le document — celui-là même que vous choisiriez dans la bibliothèque de prompts. Le modèle d'insight n'en conserve pas de copie, donc les améliorations du prompt profitent à tous les dossiers.

Personnalisations recommandées

• Ajoutez le contexte de votre dossier avant l'exécution pour que les thèmes soient cadrés selon l'affaire plutôt que dans l'abstrait.
• Nommez les parties et la période qui vous intéressent — cela affine considérablement la section sur les lacunes.
• Exécutez-la d'abord sur un échantillon de 200 à 300 documents pour valider le cadrage, puis relancez sur l'ensemble complet.

Dépannage

• La note est vague. Les résumés sous-jacents sont généralement trop minces. Vérifiez d'abord quelques valeurs du champ de résumé.
• L'ensemble est trop volumineux. Divisez par dépositaire ou par période et générez une évaluation par tranche.

Liens associés

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• Analyse en lot