Configurer le contexte du dossier

Avant que Claira puisse utiliser l'arriere-plan de votre affaire pour generer de meilleurs prompts, vous devez creer et renseigner votre contexte du dossier. Ce guide vous accompagne du debut a la fin.

Ouvrir l'editeur du contexte du dossier

Pour acceder au contexte du dossier, ouvrez votre dossier dans Claira et ouvrez le panneau Contexte du dossier.

Si c'est la premiere fois qu'un membre de votre equipe ouvre le contexte du dossier pour ce dossier, vous verrez un modele vide avec des sections a remplir. Si quelqu'un a deja commence, vous verrez son travail.

Remplir les sections

Le contexte du dossier comporte cinq sections. Vous n'avez pas besoin de tout remplir pour commencer — meme un contexte partiel aide — mais plus vous fournissez d'informations, meilleurs seront les prompts de Claira.

Parties et personnes

Listez les personnes et organisations cles impliquees dans l'affaire. Cela aide Claira a savoir qui est qui lorsqu'elle lit les documents.

Incluez :

• Nom(s) du client et personnel cle
• Parties adverses
• Depositares cles dont les documents figurent dans la collecte
• Cabinets et avocats nommes (important pour l'identification du privilege)
• Autres personnes pertinentes (temoins, regulateurs, experts)

Description et chronologie

Decrivez de quoi parle l'affaire et quand les evenements cles se sont produits. Redigez comme si vous briefiez un nouveau membre de l'equipe qui doit comprendre rapidement.

Incluez :

• Une breve description du litige ou de l'enquete
• Les dates et jalons cles (date de signification, dates de transactions pertinentes, echeances reglementaires)
• Le recit general de ce qui s'est passe

Pertinence et questions

Definissez ce qui rend un document pertinent pour cette affaire. C'est l'une des sections les plus importantes car elle faconne directement la facon dont l'IA evalue les documents.

Incluez :

• Les questions juridiques et factuelles en jeu
• Des criteres de pertinence precis (sujets, periodes ou types de communication importants)
• Les exclusions (ce qui n'est explicitement pas pertinent)

Indicateurs de privilege

Decrivez ou le privilege est susceptible d'apparaitre dans la collecte. Cette section est essentielle si vous prevoyez d'utiliser Claira pour la revue du privilege.

Incluez :

• Noms des avocats et des cabinets impliques
• Nature des relations juridiques (qui represente qui)
• Modes de communication indiquant le privilege (par ex. courriels entre l'avocat interne et le PDG concernant la transaction)
• Arrangements d'interet commun ou de defense commune le cas echeant

Details de la collecte

Decrivez ce qui a ete collecte et les limites connues. Cela aide l'IA a comprendre avec quoi elle travaille.

Incluez :

• Qui sont les depositaires et ce qui a ete collecte aupres de chacun
• La plage de dates de la collecte
• Les types de donnees collectes (courriel, documents, clavardage, etc.)
• Les lacunes ou exclusions connues de la collecte

Enregistrer votre travail

Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez termine la modification. Vos changements sont enregistres sur le dossier et deviennent disponibles pour tous les utilisateurs de votre organisation ayant acces a ce dossier.

Flux d'approbation

Selon les parametres de votre organisation, le contexte du dossier peut necessiter une approbation avant de prendre effet. Si un flux d'approbation est active :

1. Apres l'enregistrement, votre contexte du dossier passe a l'etat en attente.
2. Un approbateur designe (souvent un reviseur principal ou gestionnaire de dossier) examine le contenu.
3. Une fois approuve, le contexte du dossier devient actif et est utilise par le generateur de prompts IA.

En attente signifie que le contexte a ete enregistre mais pas encore approuve.

Approuve signifie que le contexte est actif et utilise par l'IA.

Si votre organisation n'utilise pas de flux d'approbation, votre contexte du dossier devient actif des l'enregistrement.

Modifier un contexte du dossier existant

Vous pouvez mettre a jour le contexte du dossier a tout moment en retournant au panneau et en modifiant le contenu. C'est normal — a mesure que l'affaire evolue, le contexte doit evoluer aussi.

Tenez votre equipe informee lors de changements importants au contexte du dossier, en particulier sur les criteres de pertinence ou les indicateurs de privilege, car ils affectent directement les prompts generes par l'IA.

Besoin d'aide ? Contactez support@claira.to