Configurer le contexte du dossier

Avant que Claira puisse utiliser l'arrière-plan de votre affaire pour générer de meilleurs prompts, vous devez créer et renseigner votre contexte du dossier. Ce guide vous accompagne du début à la fin.

Ouvrir l'éditeur du contexte du dossier

Pour accéder au contexte du dossier, ouvrez votre dossier dans Claira et ouvrez le panneau Contexte du dossier.

Si c'est la première fois qu'un membre de votre équipe ouvre le contexte du dossier pour ce dossier, vous verrez un modèle vide avec des sections à remplir. Si quelqu'un a déjà commencé, vous verrez son travail.

Remplir les sections

Le contexte du dossier comporte cinq sections. Vous n'avez pas besoin de tout remplir pour commencer — même un contexte partiel aide — mais plus vous fournissez d'informations, meilleurs seront les prompts de Claira.

Parties et personnes

Listez les personnes et organisations clés impliquées dans l'affaire. Cela aide Claira à savoir qui est qui lorsqu'elle lit les documents.

Incluez :

• Nom(s) du client et personnel clé
• Parties adverses
• Dépositaires clés dont les documents figurent dans la collecte
• Cabinets et avocats nommés (important pour l'identification du privilège)
• Autres personnes pertinentes (témoins, régulateurs, experts)

Description et chronologie

Décrivez de quoi parle l'affaire et quand les événements clés se sont produits. Rédigez comme si vous briefiez un nouveau membre de l'équipe qui doit comprendre rapidement.

Incluez :

• Une brève description du litige ou de l'enquête
• Les dates et jalons clés (date de signification, dates de transactions pertinentes, échéances réglementaires)
• Le récit général de ce qui s'est passé

Pertinence et questions

Définissez ce qui rend un document pertinent pour cette affaire. C'est l'une des sections les plus importantes car elle façonne directement la façon dont l'IA évalue les documents.

Incluez :

• Les questions juridiques et factuelles en jeu
• Des critères de pertinence précis (sujets, périodes ou types de communication importants)
• Les exclusions (ce qui n'est explicitement pas pertinent)

Indicateurs de privilège

Décrivez où le privilège est susceptible d'apparaître dans la collecte. Cette section est essentielle si vous prévoyez d'utiliser Claira pour la revue du privilège.

Incluez :

• Noms des avocats et des cabinets impliqués
• Nature des relations juridiques (qui représente qui)
• Modes de communication indiquant le privilège (par ex. courriels entre l'avocat interne et le PDG concernant la transaction)
• Arrangements d'intérêt commun ou de défense commune le cas échéant

Détails de la collecte

Décrivez ce qui a été collecté et les limites connues. Cela aide l'IA à comprendre avec quoi elle travaille.

Incluez :

• Qui sont les dépositaires et ce qui a été collecté auprès de chacun
• La plage de dates de la collecte
• Les types de données collectés (courriel, documents, clavardage, etc.)
• Les lacunes ou exclusions connues de la collecte

Enregistrer votre travail

Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé la modification. Vos changements sont enregistrés sur le dossier et deviennent disponibles pour tous les utilisateurs de votre organisation ayant accès à ce dossier.

Flux d'approbation

Selon les paramètres de votre organisation, le contexte du dossier peut nécessiter une approbation avant de prendre effet. Si un flux d'approbation est activé :

1. Après l'enregistrement, votre contexte du dossier passe à l'état en attente.
2. Un approbateur désigné (souvent un réviseur principal ou gestionnaire de dossier) examine le contenu.
3. Une fois approuvé, le contexte du dossier devient actif et est utilisé par le générateur de prompts IA.

En attente signifie que le contexte a été enregistré mais pas encore approuvé.

Approuvé signifie que le contexte est actif et utilisé par l'IA.

Si votre organisation n'utilise pas de flux d'approbation, votre contexte du dossier devient actif dès l'enregistrement.

Modifier un contexte du dossier existant

Vous pouvez mettre à jour le contexte du dossier à tout moment en retournant au panneau et en modifiant le contenu. C'est normal — à mesure que l'affaire évolue, le contexte doit évoluer aussi.

Tenez votre équipe informée lors de changements importants au contexte du dossier, en particulier sur les critères de pertinence ou les indicateurs de privilège, car ils affectent directement les prompts générés par l'IA.

Besoin d'aide ? Contactez support@claira.to